Anunciado como o primeiro hotel seis estrelas do Ceará, o Anantara Preá contará com fundo imobiliário da XP Asset, que se reuniu a um grupo de ex-sócios da companhia para realizar um roadshow com o intuito de levantar R$ 165 milhões, podendo chegar a R$ 200 milhões, no fundo imobiliário FII XP Grupo Carnaúba.
“A oferta é para comprar entre 25% a 30% da holding do Grupo Carnaúba”, diz Pedro Carraz, gestor de Fundos Imobiliários da XP Asset Management, em entrevista ao NeoFeed. O fundo é voltado a investidores profissionais, aqueles que possuem mais de R$ 100 milhões de patrimônio. E duas classes foram estipuladas: classe A, com cotas de R$ 10 milhões, e B, com cotas de R$ 300 mil.
O fundo que contempla o Anantara Preá terá prazo de oito anos, com possibilidade de extensão para dez. Ele navegará na onda do desenvolvimento imobiliário da região ao longo desse tempo. “À medida que a holding vai distribuindo dividendos, a gente vai distribuir esses rendimentos aos cotistas do fundo”, diz Carraz. A previsão é de que os dividendos comecem a ser distribuídos dentro de quatro anos.
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Entendendo a novidade
O dinheiro captado, segundo o Grupo Carnaúba, será 100% de oferta primária para pagar parte de terrenos adquiridos e para o desenvolvimento de projetos na região. O plano é construir seis condomínios de luxo e outros de classe média e popular, de acordo com as oportunidades de mercado.
Ao longo do tempo, o fundo também poderá fazer desinvestimentos e repassar para os cotistas. “No nosso cenário base, a expectativa de retorno prevista é de IPCA mais 20% e, no cenário upside, é de IPCA mais 25%”, diz Frederico Ferreira, sócio e CEO do grupo.
Responsável pela Vila Carnaúba, complexo de uso misto onde o resort será construído, o Grupo Carnaúba também buscou financiamento com o BNB para colocar o empreendimento de luxo em pleno funcionamento. Dos R$ 100 milhões necessários para erguer a primeira parte do hotel, a instituição deverá financiar de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões.
(*) Crédito da foto: Divulgação/Grupo Carnaúba
