A operadora britânica de clubes privados Soho House anunciou que deixará o mercado de capitais após fechar um acordo de US$ 2,7 bilhões, liderado pela MCR Hotels, terceira maior proprietária de hotéis dos Estados Unidos. A transação inclui dívidas da companhia e marca uma das movimentações mais relevantes do setor de hospitalidade neste ano, aponta o Skift.
O grupo de investidores à frente da operação é comandado por Tyler Morse, CEO da MCR Hotels, que passará a deter a maior parte das ações da empresa. Apesar da mudança, o bilionário Ron Burkle continuará sendo o acionista controlador, mantendo sua participação por meio da Yucaipa Companies.
Segundo documentos apresentados pela empresa nesta segunda-feira, os acionistas receberão US$ 9 por ação em dinheiro, valor que representa alta de 83% em relação ao preço vigente no momento da oferta inicial. O pagamento será viabilizado por US$ 845 milhões em dívida e recursos de caixa da própria companhia.
O objetivo da aquisição é combinar a experiência operacional da MCR com a força da marca Soho House, garantindo novas oportunidades de expansão global. Além disso, o negócio encerra a pressão do investidor ativista Dan Loeb, que vinha pleiteando propostas mais altas para a companhia.
Atuação
Fundada em Londres em 1995, a Soho House se consolidou no segmento de hospitalidade de alto padrão, reunindo clubes privados, hotéis boutique, restaurantes e espaços de coworking exclusivos para sócios. Atualmente, a marca conta com mais de 40 unidades espalhadas pela Europa, América do Norte e Ásia, e já chegou ao Brasil, reforçando a estratégia de ampliar sua presença em mercados emergentes de luxo.
A entrada da rede no país deve intensificar a competição no segmento de hospitalidade premium, especialmente em grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o público-alvo — formado por profissionais criativos, executivos globais e empreendedores — encontra terreno fértil para esse tipo de experiência.
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