A Gol Linhas Aéreas obteve aprovação do tribunal de Nova York para acessar uma parcela de US$ 350 milhões provenientes do financiamento DIP (Debtor in Possession), dentro do processo Chapter 11, de recuperação judicial, nos EUA. A decisão foi anunciada hoje (29), durante uma audiência, conforme fontes informaram ao Valor Econômico.
Em relação aos US$ 150 milhões restantes do financiamento DIP, garantido pelos debenturistas da holding Abra, a Gol comunicou ao tribunal em Nova York que planeja utilizar essa quantia no término do processo, enquanto os US$ 450 milhões adicionais serão liberados mediante algumas condições.
Todos os valores pendentes no âmbito do financiamento DIP estarão sujeitos a juros calculados à taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), uma taxa de financiamento utilizada por instituições, durante um período de 30 dias, sujeita a um piso de 3,50% ao ano, acrescido de 10,50%.
“A retirada provisória de US$ 350 milhões foi dimensionada para atender às necessidades de liquidez previstas pelos devedores durante o período intermediário, e o acesso a esses fundos permitirá que a empresa continue suas operações durante esse intervalo”, afirmou a equipe da Gol em um documento entregue à corte de Nova York na sexta-feira (26).
Contatada pelo Valor, a Gol não se pronunciou sobre o assunto.
O caso
A companhia aérea entrou com um pedido de recuperação judicial nos EUA, buscando o Chapter 11 para reorganizar a empresa e resolver dívidas de até R$ 20 bilhões. O CEO, Celso Ferrer, destaca que a operação continuará sem impacto nos voos e reservas. A Gol enfrenta desafios financeiros devido a altas despesas com leasing, juros e atrasos nas entregas de aeronaves da Boeing, afetando seu fluxo de caixa.
A dívida ultrapassa US$ 950 milhões, com mais de 50 mil credores, incluindo BNY Mellon, Comando da Aeronáutica, Boeing e outros. A reestruturação visa obter a “estrutura de capital correta” para futuros crescimentos. Apesar da queda nas ações após o anúncio, a empresa assegura aos clientes que as operações continuarão, e o CEO acredita que o processo de Chapter 11 será mais curto que o de outras empresas latino-americanas, dada a atual demanda e simplicidade operacional da Gol.
(*) Crédito da foto: Divulgação/Gol Linhas Aéreas
