A Hyatt Hotels amplia, novamente, o prazo de sua oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Playa Hotels & Resorts. Anunciada inicialmente em fevereiro, a proposta oferece US$ 13,50 por ação, em dinheiro, totalizando US$ 2,6 bilhões.
Conduzida pela HI Holdings Playa BV, subsidiária indireta da Hyatt, a operação teve o vencimento prorrogado até às 18h (horário de Brasília) de 9 de junho de 2025. A extensão segue os termos definidos no contrato firmado entre as companhias em 9 de fevereiro.
Depois de concluir a transação, a rede norte-americana espera chegar ao mínimo de US$ 2 bilhões em receitas de vendas de ativos até o final de 2027. O objetivo é que a Hyatt se destaque no segmento all-inclusive.
Com isso, a gigante hoteleira norte-americana fica à frente de resorts no México, República Dominicana e Jamaica. Vale lembrar também que o negócio inclui aproximadamente US$ 900 milhões em dívidas.
Situação
Segundo comunicado oficial, a oferta permanecerá aberta até que todas as condições previstas sejam atendidas ou dispensadas. Entre os requisitos pendentes está a aprovação regulatória no México, conforme estabelece a Ley Federal de Competencia Económica, além de outras exigências antitruste internacionais.
Até 23 de maio, último dia útil antes da prorrogação, haviam sido ofertadas 92,4 milhões ações — sem contar 620,4 mil com entrega garantida — segundo dados da Computershare Trust Company, depositária da oferta. Com a adição das 12,1 milhões ações já detidas pela Hyatt, a operação cobre cerca de 85% do capital da Playa.
Acionistas que já aderiram à proposta não precisam realizar nenhuma ação adicional com a extensão do prazo.
(*) Crédito da foto: Divulgação/Hyatt
